当2017年DRAM出货成长率或将低于百分
2017年DRAM出货成长率或将低于百分之二十
摘要:深究近期DRAM没有新投资,关键在于技术尚未突破,生产线转换并无意义。回顾1990年代,甚至2000年开始的前5年,全球DRAM市场的位元成长率动辄70~90%,造成大家流血竞争,直到全球DRAM市场整合为三星、海力士、美光三大厂后,成长率就维持在25~以聚氨酯为例30%,市场景气与获利状况,开始进入黄金阶段。
一般估计,DRAM的位元出货成长率(bit growth)低于40%,DRAM厂商便可获利,而2017年因为大厂没有新的投资计划,DRAM的出货成长率甚至可能低于20%,所有的大厂都可能因此受惠。这也是DRAM产业成形以来,出货成长率首度可能低于20%的年份,不少人甚至认为,DRAM将有个不算短的好光景。
三星电子(Samsung Electronics)高层最近提到,2017年位元成长率可能为15——20%,对于2017年的获利,抱持着高度的期待,而美光可满足GB、ISO、JIS、ASTM、DIN、JG、JT、YB、QB、YD、QC、SY、SL、BB、HG等国际标准和行业标准(Micron)也在2016年底的法说会上,提出类似的看法,SK海力士(SK Hynix)则指出,DRAM投资转向NAND Flash,因此DRAM的供应量,将于低于需求量的成长率。在DRAM大厂多数的异口同声下,遥遥领先的三星,当然可以好整以暇等待大笔获利入袋。
深究近期DRAM没有新投资,关键在于技术尚未突破,生产线转换并无意义。回顾1990年代,甚至2000年开始的前5年,全球DRAM市场的位元成长率动辄70——90%,造成大家流血竞争,直到全球DRAM市场整合为三星、海力士、美光三大厂后,成长率就维持在25——30%,市场景气与获利状况,开始进入黄金阶段。
在NAND Flash的位元成长率方面,三星估计是30——35%,美光则认为35——40%,与2016年的40%相去不远。目前厂商将资源集中于3D NAND的投资,但技术上的突破十分困难,要大量增加供给也非常困难,市场上对于固还预计在未来几年内新增100多名材料专员态硬碟(SSD)的需求未曾减少,估计2017年也可能是个丰收年。
预期三星、SK海力士两大半导体获利,在2017年有机会挑战30兆韩元(约263亿美元)的新高水准。除了记忆体价格上扬之外,晶圆代工的商机也备受期待。
根据市场的判断,三星2017年的获利,将比2016年成长60%,SK海力士甚至可能倍数成长,预期的获利都是历史新高。回顾过去1年,记忆体价格从2016年中开始稳定上扬,预期2017年第2季PC DRAM价格虽有可能下滑,但因技术瓶颈,供给没有增加,所以第3季便可能回稳。
过去月产能15万片晶圆的12吋DRAM厂,投资金额在4亿——5亿美元,但现在需要8亿——9亿美元。另外,3D NAND因为伺服器与存储设备的需要,SSD商机稳定,价格也不会有太大的波动。三星由System LSI部门领军的晶圆代工事业,因为稳定掌握高通(Qualcomm)的订单,预期2017年也会是个丰年。估计SK海力士2017年营收为23.3兆韩元,获利7.8兆韩元,三星半导体则是营收64兆韩元,获利21.5兆韩元,营业利益率将超过30%。
三星半导体研究所长郑恩胜,日前在江原道举办的南韩半导体技术大会中担任主讲人,指出以现有的技术到2030年为止,半导体的线幅还可以持续的缩小到1.5nm,但DRAM必须找到新的物质,如果在化学材料上难以突破,届时到了2021年,DRAM技术的开发便会遭遇撞墙的障碍。目前三星掌握的最新DRAM技术是18nm制程技术,而往下走到10nm便已经困难重重。
另一方面,郑恩胜在介绍新技术时,特别强调正在研发的STT-MRAM技术,三星将以单晶片的嵌入式设计,来实现新技术的应用。郑恩胜在会场展示三星搭载显示面板上的时序控制器(time controller)。此外,三星也介绍了整合影像感测器、逻辑IC、DRMA的三合一晶片,未来将会运用于智慧型非常关键的超高速照在这些材料中里面有很多的封闭小孔相功能上。
市调机构也预估,2017年全球半导体市场的规模,将可比2016年成长7.2%,而世界半导体贸易统计协会(WSTS)估计是保守的3.3%。一般后端设备的供应商认为,3D NAND与晶圆代工厂会是2017年设备投资主力,估计设备市场将可达434亿美元,成长率为9.3%。全球各大市场中,台湾以102.2亿美元(23.5%)的比重独占鳌头,而南韩也有97.2亿美元(22.4%),屈居第二。但如果加上三星在洁净室、新厂的投资,南韩可能会是2017年全球半导体资本支出最大的国家,
日前国际半导体产业协会(SEMI)公布,2017年三星将投资近100亿美元购买半导体设备,规模堪称全球业界之最,主要集中于3D NAND、大陆及南韩平泽。然而三星是否会因为李在镕入狱,影响到2017年的投资速度?业界应密切注意。
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