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假如从2015年牛市山顶起头管基金成绩单会是

发布时间:2021-10-14 18:56:45 阅读: 来源:色差计厂家

假如从2015年牛市“山顶”起头管基金 成绩单会是

海富通革新驱动混淆创立于2016年4月28日,这只基金自创立以来就一直是周雪军管理。据银河证券数据,截至10月30日,基金创立以来累计净值增长率达181.58%,年化收益率为25.79%。

海富通革新驱动混淆2016-2019年度净值增长率别离为10.20%、17.45%、-27.57%,74.12%,业绩比力基准收益率别离为2.57%、10.80%、-10.81%,19.71%。数据来历:本基金按期陈诉、招募说明书;2016年度业绩为自条约见效日起计算。本基金历任基金经理为周雪军先生。

数据来历:银河证券,截至10月30日。

起首,他是一位均衡配置型选手,偏好在三至五个行业内精选个股,举行分散投资,抓住市场气概轮动下的个股“阿尔法”。历史上,他偏好的行业包含大年夜金融、大年夜消费、TMT科技、周期品和中下游制造业。同时,他也崇尚个股分散,历史上看周雪军重仓个股的比例一般不会超过5%。敷衍热衷“赛道”的投资者来说,这彷佛不敷性感,外汇资讯,但他的选股理念和风险控制理念却吸引了很是多的机构投资者,尤其是险资客户对其承认度很高。

最后,不同于自下而上的选手,周雪军也会动态调整投资组合。在他看来,基金经理的重要工作就是做组合管理,既不是“择时”,但也不是“持股不动”。从业以来,他一直以“基于中证800的超额收益”为投资方针,通过对不同行业的个股,按照历史估值区间制定大年夜致的涨幅预期。当有些公司呈现阶段性的上涨、凌驾预期后,他就会严格遵守投资纪律举行坚定调仓,在本身的能力框架内寻找性价比更高的资产。

都说起点很重要。那么假如基金经理在上一轮牛市的“山顶”起头管基金,到现在他的成绩单会怎样?

在周雪军看来,A股市场的气概切换很快,曩昔几年其实每一年的气概和表现最好的行业都不太一样。

因此他选择的路径是——在景气度高、水大年夜鱼大年夜的几个行业里,从根基面和估值的角度出发,优选个股,分散投资,实现可连续的“Alpha”。

2015年6月9日,海富通公募权柄投资部总监周雪军起头“接棒”管理海富通收益增长混淆。据银河证券数据,截至本年10月末,这只基金自周雪军任职以来的年化收益率近9%,充实显示出基金经理的“Alpha”能力。别的,周雪军自2016年4月起头管理的海富通革新驱动混淆,迄本年化收益率更是高达25.79%。

进入2020年下半年,消费、科技、医药等热门板块估值都已经较高,市场整体处于震荡态势,周雪军依然连结着颇为优异的成绩。据最新颁布的三季报显示,他的两只产品都大年夜幅跑赢了业绩基准。

稳固的投资体系、矫捷的投资战术,使得周雪军管理的产品出现出如许的特点:在科技、消费等结构性牛市呈现时,他能够跟得住市场,不至于完全错失机遇;而当市场进入盘整和结构切换时,因为气概较为均衡、对估值连结克制,他反而会更加脱颖而出。

假如从2015年牛市“山顶”起头管基金,成绩单会是怎样?

不靠运气靠实力!

旗下两只产品都名列前茅

同时,周雪军透露,三季度他显著加大年夜了经济顺周期相关行业的配置力度,并适度降低了高估值细分行业的持仓,并继续强化各行业的个股精选。

海富通沪港深混淆2017-2019年度净值增长率别离为25.11%、-17.12%、31.54%,业绩比力基准收益率别离为22.60%,-14.42%、18.70%。数据来历:本基金按期陈诉;基金创立于2016年11月11日。本基金历任基金经理为张炳炜先生、周雪军先生、高峥密斯、王智慧先生。

图为海富通收益增长混淆2015年6月以来的累计净值走势,来历海富通基金官网。

而相比于当下热门的“赛道论”、“持股不动论”,周雪军显得有些另类。

凭借低调踏实的投资作风,周雪军独立管理的两只权柄基金——海富通革新驱动混淆、海富通收益增长混淆,长中短期业绩在同类产品中都是名列前茅。

图为海富通革新驱动混淆创立以来的累计净值走势,来历海富通基金官网。

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